Падение Гондолина

В те годы, когда Тёмный Лорд Моргот (предшественник и наставник Саурона) царствовал в Средиземье, богоподобные Валар отказались выступить против него от имени народов Средиземья. Только Ульмо, Владыка вод, тайно стремился помочь эльфам Нолдорина. Главной крепостью Нолдор был прекрасный город Гондолин, сокрытый от взора Моргота. Ульмо направляет человека по имени Туор в Гондолин, где он станет великим героем и женится на Идриль, дочери короля Гондолина Тургона. Вскоре, однако, Моргот находит Гондолин и его армии опустошают город в одной из самых эпических битв, которые когда-либо происходили в Средиземье.