Чудесный нож

После событий на Свальбарде Лира Белаква попадает в новый мир, где она встречает Уилла. уиллу двенадцать ​лет​, и он только что совершил убийство.

Вместе они оказываются в городе брошенных детей под названием Читагацце, где по улицам бродят Призраки, которые поглощают души взрослых, но боятся детей, а ​небо​ делят между собой ведьмы и белоснежные ангелы…

Каждый идёт по своему пути: Лира ищет значение Пыли, а Уилл пытается отыскать своего пропавшего отца, но находят они Чудесный нож, способный разрезать любую вещь и даже открыть окна в другие миры…